2008年国外有机硅进展

1  市场动向

表1是2008年全球主要有机硅公司有机硅业务的销售额。从表1可以看出，全球有机硅市场约l40亿美元，比2007年的127.43亿美元(按表1的汇率换算)增长了9.3%。道康宁占据了近40%的市场份额，仍遥遥领先于其它有机硅公司。

据欧洲有机硅工业协会的一份社会经济研究报告(覆盖了25个国家)显示，欧洲每年消费的基础有机硅产品达480kt，其中用量最大的领域是建筑业(200 kt/a)和工业(90 kt/a)，分别占42%和19%(见表2)；基础有机硅产品的营业额达17亿欧元，支撑了近610亿欧元的有机硅产品价值链(见表3)；欧洲有机硅工业每年共为欧盟创造了90亿欧元的财富(见表4)；直接提供了7500个工作岗位，其下游公司提供了139 000个工作岗位，其关连企业提供了130万个工作岗位；6家基础有机硅产品供应商(道康宁、迈图、瓦克、信越、蓝星有机硅、赢创德固赛)构成了包含几万家公司的有机硅产业链的基础，为243 000家各种规模有机硅最终产品生产企业(主要是小型和中型企业)的生存作出了贡献。

2008年，日本的有机硅生产规模约170kt/a(其中，硅氧烷140 kt/a，CF硅烷约30 kt/a)，进口量近30 kt/a，市场总需求200 kt/a，2 200亿日元；  出口量112 kt/a，净出口量83.5kt/a。国内消费1600亿日元左右，按应用领域划分，电子电气占20%，汽车占15%，建筑土木占15%，化学化工占20%，化妆洗漱用品占20%，其它占10%；按产品划分，硅橡胶约占45%，硅油约占45%，树脂约占10%。表5是近年来日本有机硅制品的进出口数据。由表5可以看出，尽管2008年日本有机硅制品的出口量减少了14.2%，但进口量却增加了14.3%。出口均·价为70.64万日元/t，进口均价为65.02万日元/t，  出口均价比进口均价高5.62万日元/t，高出8.6%。

    亚洲已成为有机硅产品最重要和增长最快的市场，而中国是亚洲第二大有机硅消费国。在美国，每年应用在化妆品、护理产品、汽车、建筑或家庭用品中的硅氧烷的人均消费是2此，在德国是1.2kg，而在中国只有10 g。随着今后几年中国人均可支配收入的增加，将会有更多的人能够购买更高质量的产品，而这些产品的有机硅含量更高；另外，建筑活动的持续、城市化进程的推进、基础设施建设的规模不断扩大都将对有机硅产品的需求产生积极影响。中国市场的增长潜力由此可见一斑，预计在几年内中国每年需要的硅氧烷将达到500kt。 

表6、表7是2008年几大有机硅公司的销售额和利润比上年同期的增减率。从表6可以看出，同2007年相比，2008年销售额的增长率只有道康宁和新安超过了10%，信越甚至减少了14%。从表7可以看出，瓦克、信越、蓝星的利润更是比上年减少了20%以上。

    道康宁销售额和利润的增长得益于合资企业Hemlock半导体公司的多晶硅业务表现依然强劲。迈图有机硅的销售额增长主要是由于销售价格提高和汇率波动部分抵消了销量下降4.5%。瓦克有机硅的销售额增长主要来自销售量增加、价格提高，但汇率对销售造成不利影响。销量增长得益于有机硅产品需求量增加，特别是在电子、光学、医疗技术和硅橡胶等行业。销售增长率最高的地区是亚洲、东欧和中东，而美国和西欧的业务则减少。对于信越有机硅，尽管上半年在汽车和信息技术设备等应用领域的销售保持坚挺，但下半年需求普遍下降，导致其业绩均低于上一财政年度；此外，由于价格竞争加剧和出货量减少，导致信越聚合物有限公司的移动电话按键业务急剧下降。

    利润普遍下降的主要原因是原料、能源和运输成本比上年同期大幅增加，尤其是甲醇和金属硅的成本。

    2008年前3个季度道康宁的销售额和利润都是逐季增加，第3季度甚至比上年同期分别增长了20%和56%，第4季度双双大幅下降。第三季度增长强劲是由于道康宁的合资公司Hemlock半导体公司的9kt/a多晶硅新产能在2008年6月份投产，不过经济走势不稳定的迹象日益明显；在第4季度需求的明显放缓导致其销售额和利润都受到些影响。

    2008年前2个季度迈图有机硅的销售额是逐季增加；第3季度有所下降；第4季度销售额急剧下降，甚至达到了两年来的最低点。1、2季度销售额增长主要是由于销售量增加、销售价格提高及汇率波动；第3季度同比增长主要是由于销售价格提高及汇率波动；第4季度销售额大幅下降的主要原因是在美国和西欧的销量下降。

    瓦克有机硅的销售额在1、2季度逐季增加，第3季度有所回落，第4季度急剧下降。与上年同期相比，销售额的增幅在前3季度逐季提高；利润逐季下降，到第4季度甚至亏损了1840万欧元。第1、2季度的销售额增长主要来自销售量增加、价格提高，但汇率影响了销售额增长。

    席卷全球的金融危机导致的需求减少对有机硅行业的影响在第4季度表现得非常明显，尤其是在美国和西欧。

    全球经济不景气导致电子电气和汽车行业急速恶化，使有机硅行业受到很大影响。但有机硅的特点是应用范围广。有机硅由于在环境和安全性方面具有优势，在化妆品和洗漱用品、医疗器具等方面具有较稳定的市场；并且，其优异的耐候性、耐热性、耐寒性和耐久性使其可作为LED密封剂和树脂改性剂，在节能和环保方面找到出路。

    发光二极管(LED)已普遍应用于手机键盘、大屏幕电视和交通信号灯等细分市场中；然而，到目前为止，它们还未能在家庭和办公室照明上发挥更广泛的作用。LED自20世纪60年代问世以来，人们一直希望能够取代白炽灯、卤素灯以及荧光灯，从而节约能源。据美国能源部估计，每年美国的照明系统将花费580亿美元。目前在交通信号灯、假日灯光、室内白炽灯、室外照明中使用的LED为消费者节约了10亿美元的电费。如果这些市场全部换成LED，相当于国家电网减少了1800万户住宅家庭，将节约220亿美元的电费。据中国政府统计，每年中国的照明系统需要耗电3 000亿kW·h，占每年耗电总量的12%。如果把所有此类照明都换成LED将能减少三分之一的耗电量，由此节约的能源相当于投资2 000亿人民币所建造的三峡大坝发电站的年产电量。有机硅材料的光学净度与热稳定性在高亮度LED和高可靠性的应用中发挥着重要的作用，正迅速取代环氧树脂和其它有机材料，用作各种LED的灌封材料、透镜材料、粘接剂、密封胶以及保护涂层。据业内专家预测，全球高亮度LED市场规模将从2006年的40亿美元增长到2011年的90亿美元。

2007年，在北美、西欧和澳大利亚，消费者在滋润和防皱面霜上花费了77亿美元；拉丁美洲的面霜市场比2006年增长了14%，达到24亿美元；在东欧，从2002年到2007年，滋润和防皱面霜的销售几乎增长了三倍，达到了8亿美元；在亚洲，经济的增长和国际时尚趋势酌接受将推动中国、印度、越南、泰国和印度尼西亚化妆晶消费的增长。2007年中国化妆晶市场世界排名第八位，在亚洲居第二位，其市场规模预计将在2010年达到800亿人民币。有机硅已经用于超过40%的护肤品中，包括防晒产品、脸部和身体护理产品及彩色化妆品。有机硅可赋予洗液、乳霜和粉饼粉状的触感、丝般的柔滑感、容易施用，减少黏性。这些特性在抗皱化妆晶中尤其重要。2007年全球抗皱化妆品的销售额为149亿美元。到2012年，抗皱化妆晶将·将占全球化妆晶市场的四分之一左右。

2  行业动向

    7月11日，迈图宣布计划在纽约州的伦斯勒县建一座世界一流的技术中心和全球总部。公司从8月1日起将公司总部迁往纽约州的首府地区。世界级技术中心耗资约6500万美元；迈图公司总部大楼将在技术中心建成后开工建设，耗资约1600万美元。新机构的地址尚未最终确定，但范围已缩小至伦斯勒的几个地点。迈图将从纽约州和伦斯勒县获得650万美元的津贴用于公司总部和技术中心的建设，以及迈图WATERFORD工厂现有基础设施的升级；还将获得新设施10年以上的房地产税减免奖励。

    10月09日，瓦袁举行了农特里茨化工厂成为瓦克生产基地10周年庆祝会。1998年10月；瓦克化学集团收购了农特里茨化工厂，并在过去的10年里投资了5亿多欧元，把它扩建成世界最大和最先进的有机硅生产基地。农特里茨目前硅氧烷的产能是120kt/a。

    甲基氯硅烷的扩产动向：11月14日，全球有机硅、多晶硅行业的两大巨头--瓦克与道康宁在张家港合资建设的硅氧烷工厂和气相法二氧化硅工厂一期工程正式投产。这两座新落成的合资工厂是道康宁一瓦克张家港有机硅综合生产基地的重要组成部分。该生产基地占地面积近100万m2，总投资额约12亿美元。预计2010年底硅氧烷和气相法二氧化硅的生产能力将达到约200 kt/a。新安迈图有机硅有限公司100 kt/a有机硅项目6月19日在马目有机硅基地正式开工建设。该公司由新安化工集团与迈图高新材料；集团共同出资组建，注册资金4000万美元，分别持有51%和49%的股份。项目总投资1亿美元。新安投资2亿元为该项目配套的供水、供电等公用工程正在建设中，为甲基氯硅烷单体从100 kt/a扩大到300 kt/a奠定了基础。计划2009年6月建成投入运行。

    有机硅下游产品的扩产动向：道康宁公司进行了一系列硅橡胶扩产行动。1月14日宣布投资约500万美元扩大其在印第安纳州Kendallville工厂的硅橡胶混炼胶生产能力，投资将用于建造和装备465 m2的厂房。该工厂目前雇用100余名员工，产品供应北美市场。4月22日，道康宁公司在张家港市扬子江化学工业园内的硅橡胶厂正式开业。新工厂占地6 000m2，斥资几百万美元，是十年来道康宁公司在全球范围内在硅橡胶领域所做的最大投资，是也其在该园区世界级生产基地的重要组成部分，生产固态硅橡胶和液态硅橡胶产品。6月2日，道康宁公司宣布扩大其在德国威斯巴登的硅橡胶生产能力，该厂生产全系列的工业和消费类应用热硫化硅橡胶胶和液态硅橡胶。新投资集中在生产和仓储设施。6月18日，迈图迄今在中国最大的投资项目--迈图高新材料(南通)有限公司在江苏省南通市经济技术开发区正式投产。该项目总投资额7 800万美元，总占地面积为20万m2，设计产能达209 kt/a，现有员工150人，于2006年10月21日开工，目前建有密封胶、树脂/压敏胶、硅油(化妆品及纺织品用)及聚合物生产4个车间，主要产品包括特种有机硅室温胶、特种有机硅乳液、特种有机硅树脂、特种有机硅表面涂层和特种有机硅密封胶等。4月30日：瓦克公司和广东德美精细化工股份有限公司的合资企业德美瓦克在国内的一家有机硅乳液新工厂正式开业。这家座落于张家港市江苏扬子江国际化学工业园内的生产厂将主要为中国纺织品、皮革和纤维行业提供有机硅乳液和工艺助剂，其生产能力约30 kt/a。德美瓦克同时还在广东顺德投资兴建了一家新的乳液厂。9月25日，瓦克公司在农特里茨生产基地的两套新有机硅聚合物和密封材料生产装置正式投产。这些新装置的投资约数千万欧元。

    气相法白炭黑的扩产动向：10月16日，由卡博特(中国)有限公司和中国蓝星(集团)股份有限公司再度携手新建的世界级二氧化硅生产基地在天津临港工业区奠基。该项目总投资约4 000万美元；产能约6.4 kt/a，计划2010年投产。与此同时，蓝星投资10亿元的烧碱和200kt/a有机硅单体项目也已经在此地动工。这个二氧化硅项目就是为了与之配套。此前，卡博特与蓝星已在江西合资建立了国内首家世界级气相二氧化硅生产厂--卡博特蓝星化工(江西)有限公司。日本德山化工再投资2.99亿美元扩大在中国的气相法白炭黑产能，计划2009年秋季竣工。由德山化工(浙江)100%出资。一期的5 kt/a~于2007年11月份投产；二期5 kt/a建成后，整个基地的生产规模为10kt/a。

    由于全球金属硅需求强烈增加(主要用于半导体和太阳能电池)、主要产区地震引起减产、电力成本增加等，导致金属硅的价格猛增；而且，甲醇和催化剂原材料的价格在高价位运行；另外，随着原油价格的增加，能源和以石油为原料的溶剂以及包装材料的成本和运输费用也继续上升；致使各大有机硅公司相继宣布提高其有机硅产品的价格。瓦克继2008年1月1日提高所有有机硅产品的价格之后，10月1日又进一步提价，提价幅度可达10%或更多；信越继2008年3月上调有机硅产品的价格之后，9月1日又进一步提价，涨价幅度10%～15%；4月1日，蓝星有机硅宣布提高其产品价格，涨价幅度在7%～15%之间。